もうリードを逃しません

CRMとリードのパイプラインはどのように機能しますか？

すべての問い合わせは、その情報源と関連する掲載を添えてCRMに届きます。リードは、お客様が設定したルールに従ってエージェントに割り当てられ、新規リードから成約までを視覚的なパイプラインで進みます。フォローアップのリマインダーにより、回答を待たされているお客様が取り残されないようにします。

リードの流れを順を追って

1. リードが入ってきます。 購入希望者が会社のウェブサイトから問い合わせや価格の確認を送信するか、統合受信箱で会話を始めます。連絡先は情報源と関連する掲載を添えて作成されるため、誰も情報を入力し直す必要がありません。
2. すぐに割り当てられます。 リードは、順番、掲載、エリア、またはお客様独自のルールに従ってエージェントに割り当てられます。マネージャーが手動で割り当てることもできます。すべての問い合わせは、最初の一分から担当者が決まっています。
3. エージェントが顧客を見極めます。 連絡先カードには、通話、メッセージ、内見、成約の情報が一か所にまとまります。エージェントは予算、希望エリア、時期、賃貸か購入かを確認します。
4. パイプラインで進捗を把握します。 エージェントは顧客を新規リードから成約まで、段階ごとにドラッグして移動させます。マネージャーは一つの画面で全体を把握し、停滞している顧客を見つけられます。
5. フォローアップで対応のペースを保ちます。 内見カレンダーで、リードから予約した内見の後に、折り返しの連絡、新しい物件の提案、確認の連絡をするタイミングをリマインダーで知らせます。
6. 成約し、数字が反映されます。 成約した取引は手数料とともに記録され、レポートでどの情報源やどのエージェントが成果をもたらしているかがわかります。

不動産向けのCRMが必要なのはどのような会社ですか？

一人以上が顧客と話す会社であればどこでも必要です。リードは電話、WhatsApp、Telegram、メール、ウェブサイトから届きます。共有のシステムがなければ、リードは個人の携帯電話やノートに残り、顧客が他社で契約してから初めて、対応できなかったリードに気づくことになります。

よくある状況としては、同じ掲載と問い合わせの流れを共有しているエージェントのチーム、誰が顧客に折り返したかを把握できないマネージャー、退職時に顧客の履歴を持って行ってしまうエージェント、物件に何件の問い合わせがあったかをオーナーに聞かれる場合などがあります。

効果的なパイプラインのための実践的なヒント

• 迅速に対応してください。 不動産では、最初に返信したエージェントが内見を獲得することがよくあります。順番またはエリアごとの割り当てにより、誰が対応するかを決める時間の無駄を省けます。
• 稼働前に割り当てルールを決めてください。 どのリードを掲載に従って割り当て、どれをエリアで割り当て、どれをマネージャーが割り当てるかを決め、そのルールをチーム全体に説明してください。
• すべてのやり取りをカードに残してください。 顧客がエージェントの個人の電話にかけてきた場合でも、その通話はCRMに記録されるべきです。そうすれば次の担当者が経緯を把握できます。
• 顧客の段階を当日中に更新してください。 パイプラインは実態を反映している場合にのみ役立ちます。顧客の状況が変わったら、すぐにエージェントに段階を移動させてください。
• パイプラインを毎週確認してください。 次の対応が決まっていないリードや、同じ段階で止まっている顧客を確認し、どう対応するかをチームで決めてください。
• 役割ごとにアクセスを設定してください。 エージェント同士が互いの顧客を見られるかどうかを決めてください。マネージャーは通常すべてを見る必要があり、エージェントは多くの場合自分の顧客だけで十分です。