代理报表和活动日志如何运作？
Heroes PMS 会把团队已经记录的工作，例如线索、带看、成交和佣金，整理成清晰的报表，按月呈现销售与租赁、线索来源和经纪人业绩。与此同时，活动日志会记录每一次变更：谁改了什么，以及何时改的。报表可导出为电子表格，方便交给会计。
- 照常工作。经纪人在 CRM 中登记咨询，在日历中安排带看，并将销售或租赁记录为交易档案。报表无需单独录入数据：它直接读取已有的记录。
- 查看销售与租赁。按月查看成交量和金额，判断代理公司是否在增长，以及哪一块业务在支撑整体业绩。
- 核对线索来源。每条咨询都会带着来源进入 CRM，因此报表能显示哪个渠道真正为公司带来了客户。
- 查看经纪人业绩。按经纪人统计线索、带看、成交和佣金，佣金依据每笔交易中设定的分成比例计算。
- 出现疑问时打开活动日志。某个价格被修改、某条房源被编辑、某个联系人信息被更新：日志会显示是谁操作的以及何时操作的。
- 为会计导出数据。月末将数据导出为电子表格，无需手动逐项抄录。
谁使用报表，用于什么？
适用于希望全面掌握情况、又不想逐个向经纪人催要数据的代理公司负责人和经理，带领经纪人的团队主管，以及负责账目的人员。典型场景包括：
- 每月团队会议上，一起复盘销售、租赁和佣金情况。
- 决定把营销精力投向哪里，是网站、WhatsApp、Telegram 还是邮件，依据是哪些渠道真正带来了客户。
- 对于谁接待了某位客户或谁修改了价格存在分歧，借助活动日志几分钟内即可厘清。
- 月末发放佣金时，每位经纪人的分成比例已在交易中设定，无需再次核算。
| 问题 | 以前（电子表格、聊天群） | 使用 Heroes PMS 之后 |
|---|---|---|
| 本月我们卖出和租出了多少？ | 每位经纪人发送数据，再由专人汇总 | 销售与租赁报表：按月呈现成交量和金额 |
| 哪个渠道带来客户？ | 凭感觉判断，或人工统计消息数量 | 线索来源报表 |
| 哪位经纪人能把带看转化为成交？ | 依靠上次会议上的印象 | 经纪人业绩：线索、带看、成交和佣金 |
| 每位经纪人能拿到多少佣金？ | 另一份电子表格，且常常过时 | 依据每笔交易设定的分成比例自动计算 |
| 谁修改了这条房源的价格？ | 没人记得 | 活动日志：谁改了什么，以及何时改的 |
| 会计需要什么？ | 手工重新录入到文件中的数据 | 电子表格导出 |
读懂数据的实用建议
- 报表的质量取决于数据。制定规则：每条咨询、每次带看和每笔交易都要录入 Heroes PMS，而不是只留在经纪人的手机里。
- 同口径比较。除了上个月，也要看去年同月：租赁和销售往往随季节和节假日波动。
- 数量不等于一切。一个渠道即使带来很多咨询，只有当这些客户继续带看并签约时才有价值，因此要跟踪他们在整个流程中的走向。
- 以指导代替监督。利用经纪人业绩找出谁需要帮助把客户从带看推进到成交，也找出谁可以分享有效的做法。
- 在交易本身设定佣金分成。报表会据此计算，因此月末发放佣金无需重新核算，也不会引发争议。
- 下结论之前先查看活动日志。它能还原真实发生的事情，使团队讨论有据可依。
- 固定日期导出。定期每月导出，可以让会计按计划完成工作。
